衛浴,在家居建材大家族中算是一個比較成熟的行業。中國衛浴起步較晚,但20世紀90年代后快速發展,讓中國成為了國際公認的衛浴生產大國。然而民族衛浴在國際上長期不被認可,這也讓中國被拒絕在“衛浴創造大國”門外,除了產品上的缺陷,國內衛浴市場自身在發展中也存在著很多不確定因素。
衛浴市場競爭激烈,國內中低端市場還未成型
目前,五金衛浴行業的全球分工已經確立,品牌商進行全球化的市場營銷和品牌管理,制造服務商提供產品的研發設計、生產制造和裝配物流。國內相當一部分企業從事著OEM或ODM,中國衛生潔具產銷量約占世界總量的30%,衛浴配件占到35%。但隨著金融危機的進一步加深,出口的萎靡導致大多數企業轉戰內地市場,這加劇了國內市場的競爭。
在中國,摩恩、科勒、美標、TOTO、高儀等美系、日系、歐系世界知名品牌占據了高端市場;國內一線的箭牌、鷹牌、九牧、中宇等50~100家規模較大的企業占據著中端市場,這些企業多分布于廣東、重慶和唐山;另外3000多家企業在低端市場中拼殺。由于目前行業進入門檻較低,產品同質化嚴重,競爭參與者廣泛,價格戰較為激烈,行業集中度很低,因此我們認為,國內中端和低端市場的格局還沒有成型。
衛浴市場規模擴大,受房地產影響產量現跌幅
據國家統計局統計,2012年社會消費品零售總額中,建筑及裝潢材料消費1978億元,同比增長24.6%。來自中國建筑裝飾協會的數據顯示,2012年衛生潔具市場規模已經超過1000億元,預計到2015年將超過1800億元。根據一般的計算方式,衛浴五金件在衛浴市場中的占比約為20%~30%,因此我們估計目前衛浴五金市場份額在200億~300億元之間,且每年會以10%以上的速度增長。
2012年全年,由于房地產調控政策的影響,房屋新開工面積萎縮,新開工面積的減少使得建筑及裝潢材料消費疲軟,這也必然給衛浴產業帶來負面影響,而陶瓷制品產量超過10%的跌幅印證了這種影響??梢哉f,目前國內衛浴受上游房地產的影響還是比較大的,尤其是一些中小企業。因此,無論是市場格局還是企業自身的發展,國內衛浴還需攻克難關,勇往直前。